Porsche Stuns Private Debt Market With Record €2.7 Billion Sale

(Bloomberg) - Porsche Automobil Holding SE ua faʻaumatia faʻamaumauga i le maketi Schuldschein i lona amataga, nono mai le € 2.7 piliona ($ 2.9 piliona) i le tele o fefaʻatauaiga mo le aitalafu Siamani.

Tele faitau mai Bloomberg

O le ofo i lenei masina, lea na muai faʻatau atu i le € 500 miliona, na tosoina i totonu o le 120 tagata teu tupe e aofia ai faletupe Europa, Asia ma Amerika, tupe penisione ma inisiua. O loʻo faʻaalia ai le tumau o le manaʻoga mo soʻo se mea e fesoʻotaʻi ma le taʻavale taʻavale, ina ua maeʻa le ofo a le Porsche AG i le tausaga talu ai o le tele o Europa i le sefulu tausaga.

O loʻo faʻaalia ai foi o le aitalafu a Schuldschein, lea o loʻo tuʻufaʻatasia e pei o nonogatupe ma faʻamau, o loʻo liliu mai se mea faigaluega Siamani faʻapitoa i se faʻaputuga faʻatuputeleina lauiloa mo kamupani tetele Europa. O le faʻatauga a Porsche e toetoe lava o le tasi vaesefulu o maketi uma a le 2022, ma o loʻo faʻatupulaia le tele o fefaʻatauaiga i luga o le laupapa.

"Matou te fiafia i le fausaga paʻu ma le taimi puupuu e maketi ai Schuldschein," o le tala lea a se failauga mo Porsche Automobil Holding. "O loʻo matou fuafua mo le faʻatupeina atili, e ala i faʻamau poʻo se faʻafefiloi o mea faigaluega, ma atonu o le Schuldschein lona lua."

O le maketi na vaʻaia pe tusa ma le 35 kamupani faʻavaomalo i fafo atu o ana maketi e le o autu o Austria, Siamani ma Suiselani i le 2022, lua vaetolu sili atu nai lo le tausaga talu ai. O le tausaga talu ai € 7.2 piliona faʻatauga mo nei tagata nono mai fafo - e aofia ai le Konecranes Oyj, Acciona SA ma CEZ AS - o le lona lua sili ona maualuga pe a uma le 2019 faʻamaumauga € 10.3 piliona.

O lo'o fa'aogaina e le kamupani sili a Czech Utility le maketi o aitalafu a Siamani e pei o isi mea manifinifi

O le amataga o le Porsche Automobil Holding o loʻo mulimulitaʻia se numera faʻamaumau o kamupani faʻafaigaluega-grade na tuʻuina atu ia aitalafu i le tausaga talu ai, fesoasoani i le maketi i le aofaʻi € 33 piliona o faʻatau. Ole numera o faʻataʻitaʻiga e sili atu ma le faaluaina, e aofia ai le fiafia ole EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG ma Vonovia SE.

Fesoasoani Fa'aaitalafu Fa'atosina Fa'atosina mo aitalafu a Siamani Tuma'oti

E lava le malosi o le suavai ma o le averesi o fefaʻatauaiga na oso i luga atu i le € 207 miliona i le 2022 mai le tausaga talu ai € 172 miliona. O le mea lena e sau mai tua o le tausaga na vaʻaia ai maketi aitalafu a le malo na faʻalavelaveina i le osofaʻiga a Rusia i Ukraine.

"Matou te vaʻai i se maketi sili ona manuia e amata i le 2023, e masani ona faʻauluina e le malosi o tupe a Siamani," o le tala lea a Willi Doerges, o le faʻatonu o tupe faʻapisinisi faʻatasi ai ma maketi tupe faavae aitalafu i Landesbank Baden-Wuerttemberg. “I la matou va’aiga, o lo’o va’ava’ai lelei le fa’afeiloa’i mai o le aufaipisinisi ma le au fa’aunegatupe uma i maketi o tupe faavae o aitalafu.”

O tupe maua mai le nonogatupe a le Porsche Automobil Holding o le a fesoasoani i le toe totogiina o se alalaupapa nogatupe na maua e le kamupani i le tausaga talu ai e faʻatau ai le 25% faʻatasi ai ma le tasi sea a Dr. Ing. hcF Porsche. O le fefaʻatauaʻiga, na taʻitaʻia e Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW, ma UniCredit SpA, e faigofie ona faʻaulu i luga o le kamupani Siamani fai vaega taʻavale ZF Friedrichshafen AG € 2.2 piliona fefaʻatauaiga i le 2015.

(Fa'afou fa'amatalaga fa'amatalaga, fa'amatalaga maketi i le taimi atoa, fa'aopoopo tala fa'aaitalafu.)

Tele faitau mai Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP

Punaoa: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html