O Alibaba o loʻo filifilia sili, suʻesuʻe faʻateleina tala faʻatatau o loʻo faʻamoemoeina le tuputupu aʻe o le toe faʻaleleia ma faʻaititia le faʻatauga mai tupe 24.

Penchmark Na toe taʻua e le au suʻesuʻe Fawne Jiang Faʻatau i luga Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) fa'atasi ai ma le tau e $180.

E va'ai Jiang i le fa'asoa a le BABA o se filifiliga pito i luga mo se ta'aloga tele a Saina i le 2023.

O le mea autu, a'o tumau pea le fa'atuputeleina o fefa'ataua'iga ma e-pisinisi i le kuata o Tesema, o lo'o fa'amoemoe Jiang e amatalia le suiga fa'avae a le alamanuia i le kuata Iuni (F1Q24) fa'atasi ai ma le fa'ateleina o le fa'atupulaia i le FY24.

O faʻatau oloa ma pisinisi faʻatau pisinisi na feagai ma le faʻateleina o le malosi i le kuata o Tesema, na muamua faʻafefeina e ala i faʻalavelave faʻalavelave faʻapitoa ona o le faʻateleina o le faʻaogaina o loka ma faʻavaivaia i le le lava o le mafai ona faʻafeiloaʻi pe a feagai le aufaigaluega ma faʻamaʻi.

E tusa ai ma le NBS, na paʻu le faleoloa a Saina ia Oketopa ma Novema ma na paʻu i lalo 0.5% Y / Y ma le 5.9% Y / Y, i le faasologa. O oloa fa'aletino e-fefa'ataua'iga na va'aia le fa'agesegese iloga ona o fa'alavelave mata'utia ma fa'alavelave fa'aletonu.

Mo le BABA faʻapitoa, o siaki a Jiang na faʻaalia ai le faʻaitiitia o le faʻatupulaia o le GMV mai le kuata o Setema i le vaeluaga o le numera tasi Y / Y paʻu.

O manaoga ia Tesema na vaaia ai le toe faʻaleleia lelei, faʻatupuina e le malosi o le tuputupu aʻe o meaʻai ma meainu, fou, ma le FMCG i luga ole vaega ole soifua maloloina. Ae ui i lea, o le soloia na tumau pea ona maualuga ona o le faʻalavelave faʻatautaia o loʻo afaina i le le lava o le mafai ona faʻatau.

O loʻo faʻamoemoe le au suʻesuʻe e faʻamalieina le faʻalavelave faʻapitoa, faʻamaonia i le faʻaleleia o tulaga i totonu o taulaga pito i luga. I se fa'atusatusaga, e ono va'aia e vaega pito i lalo le fa'atuputeleina o le fa'alavelave ona o femalagaiga o le Tausaga Fou a Saina e ono fa'ateleina ai le sosolo i le atunu'u atoa, ma o le a'afiaga o le ta'avale e ono fa'asolo atu i le kuata o Mati.

Fa'atatau i le fa'atatauga, fa'atasi ai ma fa'aletonu o vaega o lo'o va'aia, na va'aia e le au su'esu'e le toe fa'atulagaina o tulaga lamatia mo tulaga tau tamaoaiga i Saina, lea e tatau ona fa'ataga ai le tele o fa'alautelega, ma i'u ina mafai ai ona si'itia le tau o vaega.

E ui lava i le faʻasalalauga talu ai nei, o faʻatauga o loʻo fefaʻatauaʻi 8.2x i luma P/E ex. tinoitupe ma tupe teufaafaigaluega, o se tau faʻatatau, i le vaʻai a Jiang, aemaise lava le mafaufau i le toe faʻaleleia i luma.

Tala faaauau

Na siitia e Jiang F3Q23 fua faatatau pito i luga i le RMB 244.9B mai le RMB 244.6B. Na siitia e le tagata suʻesuʻe le matou F3Q23 fetuutuunai EBITDA i le RMB 52.5B mai le RMB 51.5B, e atagia mai ai le sili atu nai lo le faʻamoemoeina o tau, aemaise i Taobao Deal ma Taocaicai.

Citigroup O le tagata su'esu'e Alicia Yap na fa'amauina le Alibaba i le fa'atau ma si'i le tau mai le $144 i le $160.

Tau o le Tau: O sea BABA na faʻatau maualuga atu i le 3.45% ile $114.72 ile siaki mulimuli ile Aso Lua.

Fa'ailoga fou mo BABA

Va'ai nisi Fa'ailoga Su'esu'e mo BABA

Matamata i Tala Fou Auiliili Tisaina

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