Le JPMorgan Equity Premium Income Fund (NYSEARCA:JEPI) ua avea ma taʻutaʻua i le lalolagi ETF faʻafetai i lona 12.2% tufatufa faʻasoa ma lona totogi masina. E ui o le tele o le aufaipisinisi e foliga mai e masani ile JEPI ona o le maualuga o le fiafia na maua aʻo faʻatupulaia i le $ 21.8 piliona i aseta i lalo o le pulega (AUM), atonu latou te le masani i le tausoga fou a le JEPI - le JPMorgan. Nasdaq Premium Income ETF (NASDAQ:JEPQ).
E i ai ni eseesega iloga i le va o le ETF e lua, ae o mea latou te tutusa o totogi masina, maualuga fua, ma metotia latou te faʻaogaina e ausia ai.
O le a le JEPQ ETF?
O le JEPQ e talitutusa ma le JEPI ua sili atu ona faʻamautu, ae o lenei ETF e faʻatatau i tekinolosi e faʻapipiʻi faʻapitoa i faʻatauga tetele a le US. O le JEPQ na fa'alauiloa i le 2022 ma o lo'o la'ititi nei nai lo le JEPI, ma le $1.75 piliona i aseta o lo'o pulea. E pei o JEPI, o lenei ETF e totogi a tufatufaga i masina ta'itasi ma o loʻo faʻaalia ai se fua matagofie, i lenei tulaga, 11.4% (faʻatusatusa i le 12.2% teisi maualuga mo JEPI).
O le fuafuaga a le JEPQ o le faʻatupuina lea o "tupe maua e ala i le tuʻufaʻatasia o le faʻatau atu o filifiliga ma le teu faʻafaigaluegaina o faʻatauga tetele a Amerika, saili e tuʻuina atu se tupe maua i masina taʻitasi mai pili faʻapitoa ma tufatufaga faʻasoa." I le faʻaopoopoga i le faʻatupuina o tupe maua i masina taʻitasi, o loʻo taumafai foi le JEPQ e faʻaitiitia le faʻalavelave, faʻamoemoe e "tuʻuina atu se vaega tele o tupe maua e fesoʻotaʻi ma le Nasdaq 100 Index ma le faʻaitiitia o le faʻaogaina."
E tatau ona nofouta le aufaipisinisi e le na'o se vanilla masani masani ETF. Ina ia ausia lenei fua tele, e teu e le faaputugatupe le 20% o ana aseta i le ELNs (equity-linked note) ma faʻatau atu "tasi le masina, mai le tupe call options" e maua ai tupe maua ma tuʻuina atu i tagata o loʻo umia se vaega o le maualuga o le tupe. o nei fa'aputuga tetele fa'atupu fa'aputu fa'aopoopo fa'atasi ma le fa'aitiitia o le fa'aletonu.
O lenei ta'iala e fesoasoani e maua ai tupe maua i masina ta'itasi ma fa'aitiitia le fa'aletonu. Ae ui i lea, o le tasi itu e tatau ona iloa e le aufaipisinisi e mafai ona faʻatapulaʻaina nisi o le maualuga o le JEPQ e tusa ai ma le faʻafetai o tupe faavae aua e ono ositaulagaina le itiiti ifo ma le maualuga o le gafatia e faafesuiai mo lenei faʻaititia o tupe maua ma tupe maua.
I se si'osi'omaga maketi o lo'o fa'atupula'ia ai fa'atauga fa'atekonolosi ma fa'atuputeleina, o le a le maua e le JEPQ le tu'ufa'atasia tutusa e pei o le tele o ana fa'atauga fa'avae po'o le Nasdaq 100. Ae ui i lea, mo le tele o tagata fai pisinisi e fa'atatau i tupe maua, o le tu'uina atu o ni nai vaega o le pito i luga mo le totogiina o tufatufaga fa'alua-numera tumau o se fefa'ataua'iga o le a latou faia ma le fiafia.
O lo'o fa'asoa e le fa'aputugatupe se tasi o pule fa'asoa fa'atasi ma JEPI (Hamilton Reiner), o lo'o fa'amaualuga le 36 tausaga o le poto fa'afaigaluega. E iai fo'i isi pule fa'aopoopo e to'alua o lo'o i ai le 10 ma le 15 tausaga o le poto fa'afaigaluega, i le faasologa.
O le JEPQ o loʻo i ai se faʻatusatusaga o tupe faʻaalu e 0.35%, lea e foliga mai e talafeagai mo se ETF ma lenei tikeri o le pulega malosi.
O le fa'amauina sili a le JEPQ
E ui o lo'o fa'atumauina fa'atauga a le JEPI i fa'atauga mai pisinisi mautu, puipuia, ae fa'aititia le tuputupu a'e e pei o tagata fa'atau ma mea tau tupe, ae o le JEPQ o lo'o fa'aalia ai le mamafa o le taula'i i le vaega tekonolosi.
O le fa'aputugatupe o lo'o fa'avasega lelei ma 78 fa'atauga, e ui o le 10 pito i luga a le JEPQ o lo'o maua ai le 53.3% o aseta, fa'atusalia le tu'ufa'atasia o isi tupe fa'atatau i le Nasdaq e pei o le Invesco QQQ Trust.
O le pito i luga e lua o loʻo umia, tekinolosi mamafa Microsoft ma Apple, tuʻufaʻatasia e maua ai le toeitiiti 25% o aseta. O le vaega o totoe o le 10 pito i luga e tele lava e aofia ai tekinolosi mega pulou pei o Tesla, Nvidia, Amazon, Alphabet, ma Meta Platforms.
I lalo, o le ae maua ai se aotelega o O le aofaʻiga sili ona taua o le JEPQ, faʻatasi ai ma le tele o faʻamatalaga autu faʻamatalaga e uiga i mea taʻitasi, faʻaaogaina meafaigaluega a le TipRanks' Holdings.
O le lima pito i luga o lo'o umia iinei e maua uma Smart Scores o le 8 mai le 10 pe sili atu. O le Sikoa atamai o le TipRanks' proprietative quantitative stock scoring system lea e iloilo ai fa'asoa i luga o mea tau maketi eseese e valu. O oloa o lo'o i ai le Sikoa atamai o le 8 pe sili atu e maua ai fa'ailoga "Outperform".
O le a le tau o le JEPQ?
O le au suʻesuʻe Wall Street o loʻo faʻamalosia i le JEPQ. E maua e le ETF se Fa'atauga Fa'atauga Fa'atauga mai le au su'esu'e, ma le averesi JEPQ ETF tau tau o le $49.89 o loʻo faʻaalia ai le maualuga o le ~ 20%.
Mai le 1K fa'atatau i le JEPQ, o le to'atele o lo'o fa'amaualuga - 67.74% o Fa'atau, 28.43% o lo'o Taofi, ma na'o le 3.83% o Fa'atau Fa'atau.
TipRanks faʻaaogaina tekinolosi faʻapitoa e tuʻufaʻatasia ai faʻamatalaga auʻiliʻili ma tau faʻatatau mo ETF e faʻavae i luga o le tuʻufaʻatasiga o faʻatinoga a le tagata lava ia o aseta autu. I le faʻaaogaina o le Suʻesuʻega Forecast meafaigaluega, e mafai ai e le aufaipisinisi ona vaʻaia le faʻatulagaina o tau ma le faʻatulagaina mo se ETF, faʻapea foʻi ma tau sili ona maualuga ma maualalo.
TipRanks e fa'atatauina se fua fa'atatau e fa'atatau i le tu'ufa'atasiga o mea uma a le ETF. O le fua faatatau o tau mo se ETF e fuafuaina e ala i le faʻateleina o le tau a le tagata taʻitoʻatasi e ala i lona mamafa i totonu o le ETF ma faʻaopoopo uma i luga.
E ese mai i lona tau fa'atatau, e foliga matagofie fo'i le JEPQ e fa'atatau i le tele o isi fa'ailoga TipRanks. E iai le ETF Smart Score o le 8 mai le 10 (o le Outperform rating), ae o lagona blogger ma le toʻatele o tagata e malosi foi.
Investor Takeaway
Mo tagata suʻesuʻe tupe maua, aemaise lava i latou o loʻo suʻeina tupe maua i masina taʻitasi ma se fua maualuga e sili atu le maualuga o le tau o le tau, JEPQ e foliga mai o se meafaigaluega sili e faʻaopoopo i lau faila. Ole fua ole JEPQ e toeititi fa'aluaina le tau o le tau o le tau, ma fa'aitiitia ai le fua fa'atatau o le tau. S&P 500 po'o a mea e mafai ona maua e le aufaipisinisi mai le umiaina o tupe e 10 tausaga.
E tatau foi ona nofouta nei tagata teu tupe o le fausaga o le JEPQ o lona uiga e foliga mai o le a le tutusa le maualuga ma le tuputupu aʻe o faʻaagaga o loʻo teu faʻafaigaluega i totonu, pe a tupu se maketi o povi. Mulimuli ane, mo le aufaipisinisi o loʻo fiafia e faia lena fefaʻatauaʻiga e faʻafesuiai mo le tele o tufatufaga totogi ma le maualalo o le vaʻaia, o se ETF talafeagai lea e umia.
Ou te umia le JEPI, ma ou te fiafia i le manatu o le tuʻufaʻatasia o se tulaga i le JEPI ma le tasi i le JEPQ e faʻaeseeseese teisi, maua ni vaitafe eseese se lua o totogi masina, ma faʻaopopo atili le faʻaalia i le tuputupu aʻe ma tekinolosi. Ou te vaʻavaʻai i le tuʻufaʻatasia o nei ETF uma e lua o se tasi o vaega o se faʻasologa lelei.
Punavai: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html